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过去一年，政治因素已成为投资者的关注焦点。民粹主义政*的民意支持率不断上升，而传统的主流政*接连在投票中落败。因此，市场已非常关注这方面的消息，包括去年的英国脱欧公投及特朗普当选总统。 自从这些事件发生以来，市场持续录得非常强劲的表现，我们可以认为民粹主义对市场有利。但有关这观点，有多项因素需要注意，首先是在此期间环球经济出现复苏，这明显对市场带来帮助。而就英国而言，市场明显受惠于英镑贬值以及减息，因此英国公投后的这些事件实际上对市场也极为有利。 但展望未来，英镑贬值正促使英国通胀升温，而通胀大幅上升已开始对消费者产生影响并将拖累经济增长。因此，部分投资者开始怀疑民粹主义的裨益，而英国刚于不久前触发里斯本条约第50条及启动贸易谈判。这也带来许多不明朗因素，并可能对资本开支产生不利影响。 美国方面的情况略有不同，特朗普促经济增长的计划已对市场信心带来实质支持，这显然是美国股市强劲上升及表现领先的因素之一。 但即使在美国，市场已开始对所谓通货再膨胀交易产生怀疑，而财政政策对市场的支持或低于投资者的期望。特朗普的一些政策遭到国会阻碍。因此，这或会拖累今后的通货再膨胀交易。 目前的关注焦点在欧洲，在即将举行的法国总统选举中也有民粹主义政*候选人勒庞(Marine Le Pen)参选。目前我们预期勒庞无法在第二轮投票中胜出，我们认为法国选举的情况与英国脱欧公投及特朗普胜选的情况有较大区别。由于我们能够较准确地预测勒庞的实际支持率，而英国脱欧及特朗普参选则是全新事件。 但如果勒庞胜出，她也会对法国的欧盟成员国地位举行全民公投，而如果她再次胜出，则将会对市场造成非常严重的影响，因为这意味着法国将会脱离欧盟。 我们认为发生这种情况的机会不大，而从某些方面来看，由欧洲民粹主义者带来的压力将成为利好因素，因为这将促使欧盟转向实施更多促进经济增长的财政政策，而我认为这最终将会有利于市场。
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